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嘉实精选_其实意义已经不大了


今天我们再来探究两个问题:主要的——创业板的大肉首板都有哪些共性?共性的大道理不难理解,这次强调完共性更想告诉大家,次要的——在大肉背后,哪类票非常不值得交易。

共性一,题材级别

俗套的东西就不讲了,主要说几个数据。

统计创业板注册制以来所有涨停板票,不得不说一个残忍的事实,连板票真的是凤毛麟角,二连板以上的票只有7只,而二连板也仅仅有20只。

而注册制以来创业板每天的涨停家数累积已经快三百只了(少数会重复出现,N天N-1板),现在连板票累计还不到三十只,连板票占总体涨停板比例只在10%左右。

这也间接说明一个事实,做创业板的涨停板接力,最后能走出高度的板真的并不多,一进二难,二进三更难,三晋四比登天都难,多数的机会还是集中在首板上,这点跟之前主板不一样,注册制的连板太少了。

回到正题,看题材级别。

注册制以来走出二板以上的票有:豫金刚石(最高3板),乾照光电3,聚灿光电3,银邦股份3,卡倍亿4,科隆股份4,长方集团5,这里不包括妖股天山生物,因为天山是注册制前启动,即使成功也是个案,以后不会有第二只,天山之后的数据才是正常状态。

这几只票中,豫金刚石、乾照光电、聚灿光电、长方集团的都是十四五规划的三代半导体材料题材,而三代半导体材料正是创业板的头部题材(月初炒过几天低价,但持续性不行),后期延续到光伏、能源、战略金属等分支,都是三代材料的补涨。

除此之外,科隆股份的股权,银邦股份的小米,卡倍亿的超跌,都是典型的局部小小行情,二板相对多一些,比如这几天的博晖创新,新余国科,往前有永清环保,双林股份,天能重工,酷特智能,康泰医学,西部牧业,等等。

上面这些票背后的题材,有疫情,有军工,有环保,有汽车,有C2M,其实都很中规中矩,都是之前反复炒过多次的题材,要新鲜感没有新鲜感,要辨识度没有辨识度,要稀缺性没有稀缺性。

所以,从题材角度来看还是一个老生长谈的话题,大肉首板背后都有题材背书,往往横空出现的稀缺题材的涨停板溢价最高,而一些稀松平常的题材,即使是龙头,高度也普遍定格在二板。

再往下联想,另一层意思是,平时常见的题材票的高度往往定格在二板,二板以后再去做接力,其实意义已经不大了,再直接点,二板以上,少碰!性价比不行。

共性二,市场节奏

指题材的演绎节奏,无非是单主线行情,多主线行情(两三),还是持续轮动行情,单主线和多主线往往互相成就,最后高度都不错,之前主板经常这样,如科技和医药,科技和新能源,新能源和医药,相辅相成炒作。

看市场节奏主要看题材炒作特征,如果是单主线行情启动,这类首板经常大肉,这里面需要提防轮动节奏,因为轮动节奏最怕当真,只要稍稍一当真,很容易追高追在山顶。

拿最近一周多来看,上周初炒注册制超跌,走出一只卡倍亿四板,然后上周四半导体,上周五金融,这周一军工,周二疫情,周三光伏,周四又到了农业,几乎一天一个日内主线。

这种情况能不能走出强势票,不能,能不能走出一般票,能,比如新余国科,博晖创新都走出过二板,然后呢,他们也就那样了!二板以后掉头下跌,从上周卡倍亿四板至今十多天过去了,二板以上的一只没有,二板自身都没有几个。

从市场节奏看,创业板的大肉首板主要诞生在单主线或两三条题材并列行情上,轮动行情找不到大肉首板,连板都少之又少,而且轮动行情对接力来讲,二板及二板以上接力多数都没必要再碰了。

共性三,板块地位

这部分也简单,指龙头和跟风各自溢价不需要多解释,维度要注意的是,现在创业板经常和主板分开炒,如果资金目光在创业板时,即便你对创业板恐高,但也要顺势而为,追随风口。

本周的军工和光伏尤其明显,军工当时最先涨停票是洪都航空,然而资金重心是创业板的新余国科,『期货配资排名』,次日新余国科涨停,洪都航空震荡,第三天新余国科最高又涨15%,洪都航空全天水下,足足相差35个百分点。

同理,23日光伏最先涨停的是主板精工科技(双良节能竞价异动开盘秒板),创业板的青岛中程随后涨停,但第二天呢,最强的双良节能最高给了10%,但仅仅是一瞬间,卖不到就会错过,精工科技直接一字还可以,但青岛中程呢,高开两波冲高涨19%,相当于主板的两个涨停板了。

这条看着有点偏,本质还是提醒一个事,纵使你主观看不上创业板投机,但当创业板是主流时,你想要赚大钱,还真就离不开创业板,直面现实,摒弃恐慌,追随主流。

共性四,走势方面

走势层面容易理解,无非是有没有趋势,以及一些典型特征,如新高、超跌,等等,起初我也没看重这方面影响,但研究后发现首板大肉票的走势还真有很多共性,不信不行。

这次把二板票和二板以上票放在一起,发现他们的走势共性有:首先是趋势,占比50%,其次是新高突破,占比25%,超跌反弹有15%,其他不知名占10%,换言之,如果你相中的票不是这类,那他的溢价会打折扣。

这里的趋势指碎步阳线+涨停加速,这类票经常是大肉,即便没有连板,次日混个大幅高开也不成问题,举几个典型的看看:

趋势,如豫金刚石,乾照光电,易事特:

新高,往往没有明显碎步阳线,但涨停后整体K线节奏感很强呈突破形态,如双林股份,永清环保。

超跌很容易理解我就不说了,还有一点需要提防,那就是无规则上涨,一些没有溢价的首板经常是这样,一个涨停出现后,即不是趋势,也不是新高,更不是超跌。

如下面这几个,佳云科技,天银机电,延江股份:

这类无规则走势溢价普遍低,为什么会出现上述这些差异走势?

本质和市场资金分类有关,买股票有纯逻辑派,也有纯技术派,也有逻辑和技术综合派,好的图形走势,如果逻辑配合,那就是左右逢源,各种资金都喜欢。

一只票的加分项多,溢价自然高,而如果只有微不足道的一两处优势,关注的资金自然少,溢价低也很正常。

再一个,有些趋势大牛股往往都有资金适当引导,妖股出现的某一阶段,从龙头股到妖股的蜕变必然有资金守候和打造,曾经欢乐海岸负责这件事,现在欢乐海的明牌席位不在,其他的隐藏资金也在。

而且单说趋势票加速,更是很多超短尤其打板选手的固定模式,这类票不走出来不声不响,一旦走出来不乏追求资金。

共性五,量价方面

意指成交额和股价,之前创业板炒过注册制低价股,但过了那一阵风后,查看创业板整体涨停板,发现,无论高溢价首板还是低溢价涨停板,跟量价并没有明显联系。

有的明显趋势,目的是规避个案,比如低价一说,曾经市场喜欢过,但也仅仅是那一刻,上面那些二三连板票,少则三五块,多则二三十块,更多如卡倍亿上百块,并没有明显规律。

而成交额这方面,本质也不是取决于个股,而是取决于市场承接,牛市时上百亿也能涨,弱势时几十亿也嫌弃多,近期创业板的极限高成交是通裕重工,在50亿上下(当时市场成交额在7000亿左右),一旦超过这个数值,接力就要难度了。

汇总一下:

这篇文章讲的是创业板大肉首板共性,但同时也有很多其他发现,在发现大肉票共性同时,知道哪些涨停板没有溢价不该去交易。

先是,大肉首板和题材以及个股地位有关,之前主板也是这样不奇怪,有差异的是持续性,比如,二连板以上的票只有7只,而二连板也仅仅有20只,连板票占总体涨停板比例只在10%左右。

这说明如果你针对玩连板,应该“醒醒”了,在创业板注册制下,纯做接力连板,其实有点行不通,票太少经常不开张,没那么好赚钱。

再者,一些稀松平常的题材龙头高度普遍定格在二板,轮动行情去做二板以上接力,不值当!本周二进三接新余国科、博晖创新都是面10%以上,知道创业板超低晋级率,相信你会少犯些类似错误。

图形走势同样颠覆过去认知,曾经以为逻辑比图形重要,但放在所有样本里面发现趋势就是很重要,牛票就是有相似基因,如大肉票中,上升趋势的占50%,新高突破占30%,而超跌反弹只有10%,其他10%。

还有似是而非的量价,单纯看量有点关系,最近市场总成交额7000亿,个股超过50亿会出现接力难题,单纯股价跟大不大肉没有关系,低价三五块,价高如卡倍亿一百多,都有大肉股出现。

最后

再简单些,我把过去的涨停板首板案例看完,发现大肉首板基因跟之前主板时差别并不大,取决于题材、市场、个股地位等等,有差异的是连板个数以及持续性。

曾经以为赚钱效应那么好随便做,研究数据后才知道原来注册制下连板那么少,接力那么难,更有数不尽暗坑,亏钱速度还忒快,知道什么不该做,在入行创业板后显得尤其重要。

tags: 通富微电股票

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