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谭建明_三中全会引发“五大”投资狂潮

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牵动了市场全部神经的三中全会落下帷幕,随着公报的发布,对于新一届全会改革方向的解读成为了市场关注的重点。从投资机会的角度来看,我们认为三中全会传递出几个重要的信号

第一,加快自由贸易区建设,扩大内陆沿边开放。这意味着自贸区建设将成为未来一段时间的大趋势,前期的炒作在经过一段时间的降温之后,泡沫基本上挤出,在随着政策明朗后,资金很可能再度关注自贸区概念股的走势,特别是以重庆为代表的作为内陆重镇的开放问题,更加值得关注,相关城建个股已经开始有所异动!

第二,建议和讨论已久的国家安全委员会成立。新一代中央领导集体关于国家安全的战略思路逐步显现---全会公报指出,设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。这一消息有望带来安防概念股的炒作,特别是以“互联网安全”为主的题材有望得到市场重视。

第三,三中全会公报多次强调生态文明建设将再度带来环保题材的投资机会。加上此前李克强经济公开课上也提及环保将是未来经济发展的重点,这都有望再度在环保整体板块中引发系统性机会。尤其是空气、水源、土壤是生态环境的三大基础,也是未来市场将深挖细做的题材。

第四,公告提出,要深化军队体制编制调整改革,推进军队政策制度调整改革,推动军民融合深度发展。这很可能意味着军工产业将进入重组并购的高峰期,军工题材特别是有资产注入预期的概念股值得关注。


第五,土地流转,前期的重点改革领域,土地流转唯一硕果仅存。公报提出要建立公平开放透明的市场规则,完善主要由市场决定价格的机制,建立城乡统一的建设用地市场,完善金融市场体系,深化科技体制改革。这很可能意味着经历了一轮打压震荡之后的土地流转题材,将全面卷土重来。

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