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大成价值成长090001_二季度线上成为亮点


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  【研究报告内容摘要】

  公司公布20H1业绩,二季度业绩加速下挫。1)收入20H1收入19;71亿美元YoY22;2%%;其中Q2为7;29亿美元YoY42;0Q1为12;42亿美元YoY2;7。2)归母净利润20H1归母净利润为0;19亿美元YoY110;3%其中Q2为0;68亿美元YoY190;6%Q1为0;49亿美元YoY54;9%。3毛利率:20H1毛利率46;5%YoY0;9个PCT其中Q2为50;5%YoY+2;1个PCTQ1为44;1%YoY2;2个PCT。4营业利润率:20H1营业利润率为0;8YoY11;7个PCT其中Q2为8;4YoY17;2个PCTQ1为3;6%YoY9;4个PCT。5净利率:20H1净利率为1;0YoY8;2个PCT其中Q2为9;3%YoY15;3个PCTQ1为4;0YoY4;6个PCT。6销售费用率20H1销售费用率为6;8YoY0;4个PCT其中Q2为8;3YoY0;8个PCTQ1为6;0YoY+0;5个PCT。7管理费用率:20H1管理费用率为40;9YoY+11;2个PCT其中Q2为51;0YoY+19;9个PCTQ1为34;9YoY+6;8个PCT。

  ;资产负债端,存货水平维持高位。1)现金截至20H1公司账面现金及现金等价物,剔除短期投资,为14;58亿美元,YoY+65;0%QoQ+。2应收账款:截至20H1公司应收账款为4;78亿美元,YoY25;5%QoQ40;0%。3)存货截至20H1公司存货为10;27亿美元,YoY+20;1%QoQ+4;3%。

  ;运营指标端,库存周转压力进一步上升。20Q2现金周转为96;7天,YoY+16;8天,QoQ6;5天;应收周转为44天,『配资公司』,YoY1;3天,QoQ10;1天;库存周转为140;7天,YoY+18;8天,QoQ+25;3天;应付周转为88;0天,YoY+0;7天,QoQ+21;7天。

  ;分渠道收入拆分:20Q2直营收入占比29;3%YoY2;8个PCT;毛利率为64;5%YoY+4;2个PCT。20Q2本国经销收入占比17;9YoY6;3个PCT;毛利率为38;6%YoY+0;4个PCT。20Q2外国经销收入占比52;8YoY+9;1个PCT;毛利率为46;8%YoY+1;4个PCT。此外,直营店单季度收入大幅下挫,20Q2直营店818家,YoY+50家,QoQ+6家;单季度直营店收入26;11万美元,YoY50;3%QoQ26;7%。但是,二季度线上成为亮点,全集团二季度线上收入同比增长428;2%428;2%,其中中国区线上收入同比增长43%。另外,二季度中国区收入逆势实现同比增长11;5%。

  ;风险提示。新冠疫情反复;折扣压力上升。

tags: 华夏行业精选基金

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