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公募行业迎来新发展机遇

时间:2019-10-28 10:30
期待已久的公募基金投资咨询业务试点已正式启动! 10月25日,中国证券监督管理委员会正式发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《...

  期待已久的公募基金投资咨询业务试点已正式启动! 10月25日,中国证券监督管理委员会正式发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《通知》),E基金,南方基金,华夏财富,嘉实财富和中欧货币已申请试点提交。已经完成并正式启动了投资咨询业务。试点工作。

公募行业迎来新发展机遇

  行业官员告诉《证券日报》,基金投资业务的推出将为竞争行业带来新的氛围,以“卖方代理”模式为主的市场格局有望改变,公共资金也将进入“买方时代”。在做。采取重要步骤。五家已经获得第一笔投资试点资格的基金公司和子公司为此做了很长时间的准备,据报道,这在投资业务的发展中也具有独特的特征。

  试行业务竞争欢迎新的发展机会

  《通知》表示,基金投资咨询项目将按照“先试先稳”的阶段实施,监管机构将认真稳妥地扩大试点范围,并根据市场情况和试点效果推动基金投资咨询业务试点。说。必须由监管机构提交。

  《证券日报》记者告诉中高汇财,五家获得第一批基金投资咨询业务试点资格的机构:E基金,南方基金,华夏财富,中国资产基金的全资子公司和中欧基金的销售子公司。和收获。嘉实财富,该基金的100%子公司。

  《通知》基金投资顾问试验机构从事基金投资咨询业务,提到它可以接受客户的委托并根据合同提供基金投资组合战略建议,并且可以直接或间接获得经济利益。根据已同意客户合同的投资组合策略,试点机构代表客户创建特定的基金投资类型,数量和交易机会,代表客户执行基金产品购买,赎回,转换和其他交易应用程序并管理基金投资。你可以做一名顾问。服务。

  此外,如果试点机构同时开展基金销售业务,则在基金经理采取合理措施收取基金销售费用以及基金管理人收取客户维护费的情况下,将从基金经理的服务费中扣除客户维护费以避免利益冲突。《通知》此外,试点组织应定期重新评估客户的风险承受能力,并确认客户的风险承受能力可能发生重大变化,并且应该开始评估并更新风险水平。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙说:“许多购买基金的投资者没有能力判断市场的高低。现在,公共基金投资咨询业务的试点已正式启动。预计公共基金行业还将为公共基金提供新的发展机会,以为投资者创造更好的价值,有效地打破“要约”,并改善基金的客户体验。期待五家公司获得首个飞行员资格安置

  做投资业务有自己的特点

  《证券日报》记者发现,业内谣传的第三方金融机构(如腾讯Licai,蚂蚁金服和英密财富)不属于第一批试点小组,并且所有获批准成为第一批试点的五家机构均已成立。早期基金公司和子公司的权益工具表现出色。在中国证券监督管理委员会《通知》正式发布之前,已有五家基金公司为此作了很长时间的准备,并且在发展投资业务方面有着不同的经验。

  易方达表示,公司将为各类客户提供针对性的投资服务,并将在三个方面为客户提供投资服务:资产分配,时间轮换和资金优化。 “基金投资咨询业务使专业投资顾问能够帮助投资决策和监督执行,从而改善了投资者投资的纪律,有效地改善了投资者的利益并提供了公共服务。基金业有能力满足居民的理财需求,更好地满足投资者的个人投资需求。

  南方基金将启动一项托管基金投资业务,并与第三方销售组织天天基金合作,以实现在市场上进行公共资助的产品分配。据报道,南方基金将为其客户开设一个专用的投资账户并定制其投资策略,将根据所选策略进行整个市场资助产品的选择和配置,而客户和投资账户将跟踪市场和策略的实施以继续由.管理

  《证券日报》记者发现,基金公司开展了投资业务,客户只能通过基金公司购买基金公司的产品,因此南方基金决定与第三方销售组织合作,使客户您可以通过委派平台。资金已全部售罄。其余三家机构的全资子公司华夏财富,华夏基金,嘉实基金的全资子公司嘉实财富和中欧基金的销售子公司中欧基金都可以开展直接投资项目。

  财富中国区总经理张辉表示:“基金投资业务试点资格的正式批准将对资产管理行业产生重大影响,未来发展潜力巨大。为开始基金投资业务,华夏财富已经进行了三年。基金投资业务正式启动后,每个签约客户将收到一个专用的投资帐户,公司的资产分配团队将为客户提供7 * 24小时的专业投资决策。 ”中欧货币滚动业务经理也非常重视试点部署第一笔投资业务的机会,现在中欧货币滚动拥有专业的投资管理团队,算法研究团队,产品设计,客户服务和系统构建团队。为客户提供专业的投资咨询服务。


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