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大东方当然这些都是理论


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投资的道理很简单

资本市场上聪明的人不计其数,甚至不缺乏各种各样的天才,但在我看来,投资最重要的还不是脑力,而是耐力和毅力。无论是一级市场还是二级市场,最聪明最本质的投资策略,就是用股东的心态做投资,与优秀企业共同成长。我们应该尽可能隔绝外力,回归本质,坚持做符合逻辑的事。知易行难,贵在坚持,但其实只要真正想通了,你这条逻辑经过时间和事实的检验后,坚持下去是不难的,关键是要真想通。要想在这个行业真的做出一番成绩没有什么捷径,勤奋和逻辑缺一不可,要奋斗,更要聪明地奋斗。

几乎每天都有股票涨停板,所以二级市场从不缺少看似快速致富的机会,所以二级市场容易迷惑人、也很容易让人&ldquo.堕落&rdquo.。因为你在二级市场,用小聪明、小技巧能赚到钱,但大智慧、大战略才能赚到大钱。二级市场能容天下难容之人、难容之事。而真正做到坚持长期集中投资,看淡波动,看穿牛熊,只在市场极端情况下做增持减持操作,是要挡住许多诱惑的。

二、长期来看,拿住好企业跟做波段是不同数量级的投资策略

我很喜欢莎士比亚的戏剧《暴风雨》中的一句话:凡是过往,皆为序章。我生于60年代,现在已经五十多岁了,算财富自由了,我可以选择退休,也可以在五十多岁的年纪重新出发。但我选择重新出发,助人助己。其实不管是做人还是做投资,都是一场长跑,要学会把目光放长远。再优秀的企业,也是需要时间来成长的,所以真正的价值投资要做时间的朋友。用马拉松精神,追求超长期价值,这就是我们在做的事情。

把时间跨度拉长来看,现在看似很大的事情不过是在大江里翻腾的几朵浪花,牛市、熊市都不是什么大事。不要太担心犯错。苹果的乔布斯说过,『山西股票配资』,智慧来自精准的判断力、判断力来自于经验的积累、经验又来自于无数错误的判断。所以投资是越老越值钱的,你交过的学费、吃过的亏、经历过的教训,最终都会成为你的知识、经验,甚至是敏锐的商业直觉,所以我们很信奉一句话,叫&ldquo.人生没有白走的路,每一步都算数&rdquo.。

黑石集团的创始人彼得·.彼得森说过:&ldquo.回望过去,我遇到的机会最后都成了二选一的题目,眼前利益还是长远利益。幸好我的选择多是长远利益。&rdquo.但问题在于,很少人能够拥有这样的心性和耐力。我一个朋友说,因为我没有能力与时间去研究,涨高了心里反而没底啊,这些地球上的树是想长到月亮上去吗?我的回答是,因为你的内心还是想赚差价。真正的好企业拿住了,其实没事的,但首先你要看透。

这句话是我今天想分享的最关键的一句话&mdash.&mdash.拿住好企业跟做波段是不同数量级的。在这里,我想请大家思考一个问题:投资的本质是什么?

投资的本质其实就是做企业的股东,投资的是企业的未来和成长。投资的关键在于,要发现优秀的企业,还要看透企业的价值。难也难在判断一个企业的内在价值,那它的内在价值怎么算?其实简单来说,就是未来自由现金流折现之和,这个实操公式大家都可以在教材上找到。我想强调的是,你真算清楚了,就不慌了,因为长期来看,价格一定会围绕价值波动。概而言之,坚持以长期和集中投资为主要战略,辅以必要的基于估值水平的交易策略,有利于实现投资收益最大化。当然这些都是理论,接下来关键讲怎么做。

三、如何将投资做到极致?

苏格拉底曾经说过,&ldquo.真正的聪敏是我知道我的无知&rdquo.。但无知为有知,知道自己哪里不行,可能是行的开始。我们最大的特点就是,我们清楚自己的能力范围和认知边界在哪。

真正的理性意味着选择性放弃,所以我们在投资上有个【三不原则】:

第一,我们不擅长预测宏观经济和股市大盘,但会研究市场所处状态,市场的两端我们猜不到,但特别高和特别低我们是知道的。比如现在2700点左右,上证指数12倍市盈率,至少不贵。我们无法预测风暴,但要建造方舟;

第二,我们不擅长做上市公司波段。市场波动会导致短期估值的高低,但长期而言,真正优秀的企业一定可以超越波段、超越牛熊;

第三,我们选择上市企业时不会全对,但随着经验教训积累,有希望提高准确率,靠科学组合取胜。

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