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300435_淘宝C2M爆发,告诉我们一个新的趋势

类别:股吧论坛 人气:

今天大盘延续缩量走势,两市合计成交6339亿,即保持缩量态势,因此大盘的走势仍延续一直强调的观点,短期呈现了反弹的格局,但整体筑底走势,而且可能会经历一段时期的缩量筑底周期,这是我们每个股民都要做好准备的。

短期大盘走势来看,盘面的分化非常明显,以至于大盘指数的参考意义正在减弱,今天资金集中抱团大盘蓝筹,上证指数虽然收涨,但创业板指数大跌,说明题材股尤其是科技股走势不乐观。同时从个股从面看个股的高度被压缩到2连板,高度板已经灭绝了,这样行情下大资金是不敢接力进场的,如金自天正亚威股份和顺电气等刚刚走出3连板就面临极端的出货走势,说明短线市场生态非常恶化。(如下图,四只个股都是极端的杀跌行情,追高的资金全线被套)

因此目前的行情市场情绪出现了明显的退潮迹象,从热点的角度看,今天淘宝C2M成为盘面上最强的热点,盘面上共有贵人鸟华斯股份等10多只个股涨停,成为今天“最靓的仔”。

消息面昨天,淘宝正式发布C2M(顾客对工厂)战略,依托核心数字化能力帮助产业带工厂升级为“超级工厂”。

阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海表示,淘宝特价版是全球首个以C2M产业带为核心供给的购物App,是链接工厂和消费者的数字化系统。它能够有效帮助中小企业提高效率实现增长,也通过工厂直供的方式为消费者提供又好又便宜的商品。

这一消息成为今天淘宝C2M概念股被集中炒作的主要逻辑,同时近期各地政府频频出台消费刺激政策,叠加消费属性的题材被资金抱团,但由于目前大盘量能不足,因此这一题材能够炒作多久我们还需要擦亮眼睛。

但淘宝C2M战略发布或许告诉我们一个清晰的信号,人们都手里没钱了,已经买不起贵的东西了。由于疫情冲击,尽管国内疫情仅持续了1个多月但很多中小企业没有撑下去,很多人面临失业和存款不足的问题而面临生活窘境。就像一个券商大佬说的一样,疫情结束后人们会有报复性消费,但报复性消费主要是出去一趟旅游,逛几天街,撸个串,吃两顿火锅;而不是去买房,买车这些大件消费。

可以看出疫情的冲击不仅是改变了人们的生活质量,也会改变人们的观念。之前很多人觉得每个月赚多少花多少,信用卡可以分期,花呗也可以分期,加上自己每个月有稳定收入问题就不大;但这一次疫情告诉人们,当面临黑天鹅的时候自己能不能撑下去才是重点。

因此未来月光族会逐步减少,存钱的人会越来越多,人们消费也会更加理性,前几年我们谈的是“消费升级”,现在我们谈的是“消费下沉”。同时疫情冲击下人们收入普遍减少,人人们购买高价产品的意愿也会逐步降低;同样的产品质量,谁的价格低,消费者就更愿意购买谁的产品。

那么“中间商赚差价”的时代也会成为过去,未来的消费将会是厂商直接面对消费者,减少中间的流通环节,如何在商品质量不变的前提下以更低的价格卖到消费者手里,才是厂家思考的重点。这一点我们看拼多多的发展,同时去年以来火爆的网红直播带货就是这一理念的体现,以前我们关注的是品牌,未来关注的是性价比。这一次淘宝发布的C2M战略就是这一理念的延续,顺便说一下,昨天发布的华为P40系列手机如果定价过高,玩家也不会看好它未来的销量。

说到这里,对于我们选股来说,部分走高端路线的产品我们就要暂时谨慎,而一些走大众路线的如顺鑫农业涪陵榨菜海天味业等消费白马,未来或许还有进一步的机会,人们观念的改变也会带来消费行为的改变,最终也会反应到个股投资逻辑上。

牧马人:短线、波段相结合,稳健投资风格的实战派导师,专注于交易及研究10余年,曾供职于大型券商、私募机构。擅长技术面分析,深谙资金运作流程和股市背后的发展逻辑,总结形成了以【关键点位置交易】为核心的交易体系。

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